Schenken, erven, een nalatenschap regelen, echtscheiding of overlijden raken vaak meerdere financiële onderwerpen tegelijk. Finzicht brengt de gevolgen en eerstvolgende stappen voor u in samenhang in kaart.
Ik bespreek mijn gezinssituatie →
Kies de situatie die bij u speelt. U krijgt inzicht in de financiële gevolgen, wat eerst aandacht vraagt en welke specialist eventueel nodig is.
Wilt u tijdens uw leven vermogen overdragen? We beoordelen hoeveel ruimte u zelf nodig houdt, welke vorm bij uw doel past en welke financiële en fiscale gevolgen aandacht vragen. Voor juridische vastlegging werken we waar nodig samen met een notaris of fiscalist.
Ontvangt u een erfenis, dan ontstaan keuzes over aanvaarden, verdelen, bewaren, aflossen, beleggen of schenken. Finzicht helpt u het financiële overzicht en de gevolgen voor uw eigen planning inzichtelijk te maken. Voor juridisch of fiscaal advies schakelen we zo nodig een specialist in.
Wilt u uw eigen nalatenschap goed voorbereiden? We brengen uw vermogen, woning, pensioen, verzekeringen en wensen voor uw naasten samen. Daarmee kunt u gericht afspraken laten vastleggen bij de notaris en voorkomt u onnodige onduidelijkheid voor nabestaanden.
Bij een scheiding moeten wonen, hypotheek, inkomen, vermogen, pensioen, verzekeringen en belasting opnieuw op elkaar worden afgestemd. We rekenen haalbare scenario’s door en laten zien welke keuzes nu én later financieel verantwoord zijn.
Na een overlijden is snel overzicht nodig over inkomen, woonlasten, hypotheek, nabestaandenpensioen, verzekeringen, vermogen en lopende verplichtingen. Finzicht helpt nabestaanden de financiële situatie ordenen en bereidt beslissingen voor met de juiste deskundigen.
U weet welke mogelijkheden bij uw situatie passen, welke afwegingen belangrijk zijn en wat nodig is om verder te gaan.
Passend wanneer uw keuze invloed heeft op wonen, inkomen, vermogen, pensioen, gezin of risico’s.
Tijdens de kennismaking hoort u welke dienstverlening nodig is. De kosten van een vervolgtraject worden besproken voordat u opdracht geeft.
We brengen de gevolgen voor wonen, inkomen, vermogen, pensioen, verzekeringen en nalatenschap samen. Zo weet u wat eerst geregeld moet worden.
Nee, voor de kennismaking is een korte omschrijving van uw vraag voldoende. Daarna hoort u welke informatie voor een vervolg nodig is.
Nee. U beslist pas over een vervolg nadat duidelijk is wat Finzicht kan doen, welke aanpak past en welke kosten gelden.
Plan een vrijblijvende kennismaking met onze adviseur.
