Administratieve afhandeling
Na uitvoering helpen we met de resterende administratie, relevante belastingzaken en het vastleggen van afspraken voor de toekomst.
Verhelderend Financieel Totaaloverzicht
Financiële nazorgbegeleiding
Uw financiële zaken blijven passend geregeld
Een advies stopt niet bij de handtekening. Veranderingen in uw leven, wetgeving of financiële producten kunnen aanleiding zijn om uw situatie opnieuw te beoordelen.
Ik plan mijn financiële check-up →
Periodieke controle
We beoordelen of hypotheek, verzekeringen, pensioen en financiële planning nog aansluiten bij uw situatie en doelen. Bij een relevante wijziging bespreken we wat dit voor u betekent.
Eén vast aanspreekpunt
U houdt dezelfde adviseur en kunt uw dossier en voortgang volgen via MijnFinzicht. Zo hoeft u uw situatie niet telkens opnieuw uit te leggen.
Een helder antwoord en een concrete vervolgstap
U weet welke mogelijkheden bij uw situatie passen, welke afwegingen belangrijk zijn en wat nodig is om verder te gaan.
Voor wie wil beslissen op basis van het totaalbeeld
Passend wanneer uw keuze invloed heeft op wonen, inkomen, vermogen, pensioen, gezin of risico’s.
Vooraf duidelijkheid over dienstverlening en tarief
Tijdens de kennismaking hoort u welke dienstverlening nodig is. De kosten van een vervolgtraject worden besproken voordat u opdracht geeft.
Uw volgende stap
Ik plan mijn financiële check-up →Past uw eerdere advies nog bij uw leven van vandaag?
Laat belangrijke wijzigingen tijdig beoordelen en voorkom dat producten en plannen ongemerkt uit de pas gaan lopen.
Veelgestelde vragen over dit gesprek
Moet ik al documenten aanleveren?
Nee, voor de kennismaking is een korte omschrijving van uw vraag voldoende. Daarna hoort u welke informatie voor een vervolg nodig is.
Zit ik na de kennismaking ergens aan vast?
Nee. U beslist pas over een vervolg nadat duidelijk is wat Finzicht kan doen, welke aanpak past en welke kosten gelden.
Persoonlijk verder?
Maak uw mogelijkheden helder.
Plan een vrijblijvende kennismaking met onze adviseur.